Республика Саха (Якутия) первой среди субъектов Российской Федерации вышла на рынок субфедеральных облигаций. 18 мая на Фондовой бирже ММВБ Якутия полностью разместила выпуск облигаций государственного займа серии RU35008SY0 объемом 5,5 млрд рублей.
Ставка первого купона установлена эмитентом на уровне 10,29% годовых. Ставки последующих купонов равны первому. Срок обращения займа – 5 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Генеральным агентом выпуска является БК «Регион».
Министерству финансов Якутии удалось успешно разместить пятилетний облигационный займ в условиях продолжающейся сложной конъюнктуры финансовых рынков. Спрос на облигации превысил предложение в 8,4 раза. В ходе размещения получено 32 заявки общим объёмом свыше 46 млрд рублей. Большой объем спроса и большое количество заявок объясняются высоким кредитным качеством эмитента, взвешенной долговой политикой и стабильным присутствием на облигационном рынке.
Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств республики.
Положительно повлияло на интерес к облигациям то, что республике подтверждены рeйтинги двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor ۥs на уровне «ВВ»/ruАА+» и Fitch Ratings«BBB-»/«AA+ rus».
На сегодняшний день все находящиеся в обращении облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) включены в ломбардный список Центрального Банка и в котировальный список ФБ ММВБ первого уровня.