«Мечел» Игоря Зюзина сообщил о продаже долей в эльгинских угольных проектах Газпромбанку, чтобы расплатиться со Сбербанком. Это часть большой сделки по продаже долгов «Мечела» Газпромбанку.
Группа «Мечел» Игоря Зюзина продала Газпромбанку (ГПБ) 49% компании «Эльгауголь» (владеет Эльгинским месторождением с запасами 2,2 млрд т угля) и 49% «Эльга-дорога» (владеет железной дорогой Улак — Эльга от месторождения до БАМа протяженностью 321 км), передает РБК со ссылкой на сообщение компании. В сделку также войдет 49% в компании «Мечел-Транс Восток», которая является транспортным оператором железнодорожной ветки.
Общая стоимость долей составляет 34,3 млрд руб. (по текущему курсу — 504,4 млн долларов), сделка должна закрыться не позднее 30 июня, сообщает «Мечел». ГПБ получит опцион на обратную продажу активов в течение трех лет по истечении пяти лет. ФАС уже одобрила сделку.
Ранее «Мечел» оценивал собственные затраты в развитие эльгинских активов в 100 млрд руб. Получается, что компания не вернула затраты в результате сделки с Газпромбанком. Для сделки с ГПБ эльгинские активы были оценены в 70 млрд руб.
Полученные от сделки деньги «Мечел» использует для погашения задолженности перед Сбербанком, сказано в сообщении. До конца первого квартала компания должна была выплатить банку 476 млн долл., а в целом за год — 551 млн долл. Сроки выплат в первом квартале перенесены по согласованию всех сторон, говорил источник РБК, близкий к обеим сторонам.
Погашение части задолженности является одним из условий реструктуризации всей задолженности «Мечела» перед Сбербанком — 1,3 млрд долл. Сделка с ГПБ позволит компании Зюзина погасить треть этой суммы.
«Мечел» поставит около миллиона тонн коксующегося угля в Китай
Помимо Сбербанка «Мечел» реструктурирует задолженность перед ГПБ (1,8 млрд долл.), ВТБ (1,1 млрд долл.) и синдикатом банков (1 млрд долл.) — в целом на 5,1 млрд долл. из общего долга в размере 6,2 млрд долл. План реструктуризации был утвержден в феврале после почти двух лет переговоров с крупнейшими кредиторами. Планируется, что погашение кредитов будет перенесено на 2017–2020 годы с возможностью отсрочки до 2022–2023 годов. От договоренностей со Сбербанком в принципе зависит схема реструктуризации с остальными кредиторами.