СМИ: Продажа 10,9% акций АЛРОСА может состояться в ближайшие две недели

1417

Долгосрочные инвесторы могут выкупить от 70 до 100% АЛРОСА в ходе вторичного размещения акций на бирже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на два источника, близких к подготовке сделки. SPO может состояться в ближайшие две недели, сообщали источники «Ведомостей». Они утверждают, что сделка пройдет в виде ускоренного сбора заявок.


Портфельные инвесторы АЛРОСА — фонды (такие как Oppenheimer и Lazard), вошедшие в капитал при IPO в октябре 2013 года, подтвердили желание участвовать, «хотя, конечно, есть разница между предварительными заявками и финальными офертами», сказал один из собеседников агентства.

«Реальный интерес к бумагам АЛРОСА очень большой», — отмечал источник «Ведомостей», близкий к компании.

В размещении будет принимать участие и РФПИ, утверждает собеседник «Интерфакса». Он будет участвовать в сделке в пропорции: треть своих средств — две трети средств инвесторов (арабских и азиатских), подчеркнул один из источников. Само размещение пройдет в формате ускоренной приватизационной сделки, заявил один из собеседников «Интерфакса». «Это даже не SPO — это ускоренная приватизационная сделка, без проспекта и меморандума. Обычно на хорошем рынке такие сделки банки заключают за пару дней», — пояснил он.

Представитель Lazard отказался комментировать, купит ли фонд долю в ходе приватизации, представители Сбербанка, Минэкономразвития, Минфина, а также Oppenheimer Fund пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

Встречи с потенциальными инвесторами по поводу участия в приватизации 10,9% акций АЛРОСА были до конца июня, решение о сроках открытия книги заявок будет приниматься по итогам роуд-шоу. Разместить госдолю планируется на Московской бирже, а привлечь от ее продажи можно будет не менее 60 млрд руб., говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев в мае в интервью «России 24». Сейчас капитализация компании – 508 млрд руб., доля в 10,9% оценивается на бирже в 55,3 млрд руб.

Общение с инвесторами идет с конца мая, знает источник «Ведомостей» в одном из инвестбанков, которому предлагали купить долю в алмазодобывающей компании. С презентацией для инвесторов АЛРОСА уже была в Юго-Восточной Азии и Северной Америке, где проходило неофициальное роуд-шоу, отмечает другой инвестбанкир.

Представитель АЛРОСА добавляет, что классического роуд-шоу с привлечением андеррайтеров не было, но он подтверждает, что серия встреч с инвесторами была в США, Великобритании, а также Сингапуре. У перспективных покупателей есть интерес к компании, считает он.